周恩来到西安和张学良见面的当夜，一起商定了谈判的五项条件之外，还和张学良还商定：为了迎击蒋军的进攻，红军兼程南下，主力先开庆阳、环县击退胡宗南部，然后出渭水下游侧击从潼关西进的刘峙部。根据这项协议，红军先后进据延安、瓦窑堡、延川、延长等城，并在西线控制庆阳、环县、西峰一带。

    第二天上午，也就是12月18日，周恩来到九府街杨公馆拜会杨虎城。杨虎城和中国共产党有长期的友谊关系，周恩来首先代表中共中央向杨问候。就红军误杀杨虎城部警三旅旅长、共产党员张汉民以及在同杨达成协议后又曾突袭杨部这两个问题，代表中共作了自我批评，使杨虎城消除了内心存在的一些积怨。接着，说明了昨夜同张学良谈话的经过和主要内容，以及提出的和平解决的方针。

    杨虎城也坦陈了自己的看法：对蒋介石将来能否抗日，是否不对发动西安事变的人施行报复，不能不有所顾虑。共产党和国民党是敌对的党，地位上是平等的，对蒋可战可和；而他是蒋的部下，如果轻易放蒋，蒋一旦翻脸，他的处境就和共产党有所不同了。

    周恩来很理解杨虎城的顾虑，进行安慰：现在不但全国各阶层人民逼迫蒋介石抗战，就连国际上也争取他抗日。蒋介石本人，现在是抗日则生，不抗日则死。至于蒋是否会报复，并不完全取决于蒋介石个人。只要西北三方面团结一致，进而团结全国人民，形成强大的力量，蒋虽有报复之心，也不可能实现。杨虎城表示：

    我更愿意倾听和尊重中共方面的意见。

    周恩来电告中央，“南京亲日派目的在造成内战，不在救蒋。宋美龄函蒋：宁抗日勿死敌手。孔祥熙企图调和，宋子文以停战为条件来西安，汪精卫将回国。”“蒋态度开始（时）表示强硬，现已转取调和，企图恢复自由。”另外，周恩来还报告了各省地方实力派对西安事变的反响。

    中共中央接到电报后，对西安和全国的情况进一步清楚了，及时召开了政治局会议，对西安事变的方针也就比较明确。指明中共代表团可以公开与蒋介石、宋子文谈判。同时，中央派博古、叶剑英带着中央最新意见，率代表团其他成员前往西安。

    周恩来同张、杨会谈后，在西京招待所找中共东北军工委代理书记宋黎，西北特别支部谢华、徐彬如等，对他们分析了形势，指出民族矛盾已上升为主要矛盾，要他们转告地下共产党员们，要以国家利益大局为重，审蒋、除蒋都是不妥当的，要在自己的工作岗位上宣传共产党和平解决“西安事变”的政策，全力以赴，实现“西安事变”的和平解决。

    12月20日上午，与张学良私交甚密的澳大利亚人端纳随宋子文飞抵西安。端纳的到来，改变了蒋介石与张、杨不合作的态度。而宋子文是南京政府亲英美派的重要人物，又是蒋介石的妻兄，他来西安一是为了同蒋介石取得联系，二是为进一步探明情况。张学良见到他时就坦率说：东北军、十七路军和红军三方面已经共同商定了和平解决的方针，只要蒋介石答应张、杨通电中的八项主张，三方面将一致同意释放蒋介石。随后，张学良陪宋子文一起探望了蒋介石。蒋介石看到宋子文带来宋美龄的信：“如子文三日内不回京，则必来与君共生死。”时竟然哭了起来。

    宋子文知道周恩来已经来到了西安，指派同来的郭增恺去见，以探察态度。周恩来很坦诚地对郭增恺说：这次事变，中共并未参与，对事变主张和平解决，希望宋子文认清形势，劝说蒋介石改变政策，为国家做出贡献，“只要蒋先生抗日，共产党当全力以赴，并号召全国拥护国民政府，结成抗日统一战线。”宋子文知道周恩来的态度，心里踏实了，21日就飞回南京报告情况。

    22日下午，宋子文、宋美龄、蒋鼎文等飞到西安。蒋介石见到宋