1936年8月，红四方面军和红二方面军相继走出了茫茫草地，到达包座地区集结。

    徐向前等红四方面军指战员特意赶到王友钧烈士墓前献了鲜花。王友钧烈士生前是红四方面军四军十师师长，是全军闻名的“夜摸将军”。1935年8月，红一、四方面军共同过草地，为了打开北上通道，他身先士卒，把机枪架在警卫员的肩上猛烈扫射敌人，没想到年仅24岁就献出了宝贵的生命。在烈士墓前，红四方面军指战员们心情都很沉重：要不是张国焘阴谋作祟，红四方面军当时就跟着中央去了陕北，王友钧等烈士们的鲜血也不会白流，大家也用不着吃尽苦头三过草地了。

    为了尽早与红一方面军会师，红四方面军发动了岷洮西固战役。8月9日，红四方面军夺取了天险腊子口。10日，陈昌浩亲率红五、九军兵临岷州城下，与国民党鲁大昌部展开了激烈的搏杀，双方伤亡都很惨重。鲁大昌部凭借着坚固的城墙负隅顽抗，红军虽然歼敌3000多人，但始终不能攻入城内。这期间，红四方面军其他部队绕过岷州城继续北进，19日攻下漳县，20日夺下洮州旧城，26日占领渭源，9月7日又攻克了通渭县城，形成了威胁兰州的态势。

    红二方面军相机策应，发动了陇南战役。从9月7日到19日，短短12天中，红二方面军夺取了成县、徽县、两当、康县四座县城。

    蒋介石对红军三大主力即将大会师的形势十分震惊，手忙脚乱的他匆忙平息了两广军阀造反的事件后，就将胡宗南指挥的国民党精锐部队——第一军调遣北上，开回兰州对付红军，同时他还酝酿着撤换张学良、分化东北军的阴谋。在这种情况下，红军不得不调整原有的战略部署。9月13日，朱德、张国焘、陈昌浩等致电中共中央，提出红一、四方面军在静宁、会宁地区南北夹击胡宗南的计划。这和中央的意图不谋而合，中央回电明确指出，占领静宁、会宁等地区是三大主力红军胜利会师的最重要的一环，中央决定派红一方面军的第一师南下静宁接应。

    9月16日至18日，张国焘、朱德召集红四方面军高级干部在岷州三十里铺开了3天的会，研究红四方面军的下一步进军方案。张国焘担心与红一方面军会合后，自己会垮台，所以在这次会上他大谈特谈陕北地瘠民贫，透露出不愿北上与红一方面军会合的意图，同时提出了红四方面军西进青海西宁的方案。会议围绕着是北上还是西进展开了激烈的争论。朱德、陈昌浩极力陈述北进的重大意义，赢得了与会的绝大多数干部的支持。最后，岷州会议通过了北上发动静会战役的决定。

    19日，朱德和陈昌浩制定了《静宁、会宁战役纲领》，张国焘在上面签了字，他们三人还联名致电中央，报告岷州会议的结论。中央当天就回电，赞成立即发动静、会战役，并告知会合后红一、四方面军将合力夺取宁夏，打通联结苏联的通道，共产国际已经批准了这个计划，届时苏联将给予武器上的援助。

    然而，仅仅只隔了一天，20日，就在朱德带领参谋们制定和落实静、会战役具体方案时，张国焘突然变了卦，他冲进红军总司令部强词夺理地提出，从静宁、会宁北上会断送红四方面军，静、会战役必须取消。朱德耐心劝说张国焘，要他维护民主集中制的原则，不要个人推翻集体决议。张国焘对此不屑一顾，他说他是红军总政委，掌握着最后决定权，部队必须在他的命令下调头西进。张国焘这种把个人凌驾于党组织之上的做法，激起了在场的红四方面军指战员们的强烈不满。张国焘离开后，陈昌浩来了，得知这个消息后，他勃然大怒。陈昌浩觉得自己作为红四方面军的政委和岷州会议的参与者，有责任维护甘孜会议和岷州会议的决定，无论如何也要与红一方面军会合，于是他又以第四方面军总指挥部的名义下达命令，要红四方面